事件
10月16日，生态环境部等16个机关部委发布《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季攻坚行动方案》(以下简称“行动方案”)，对此我们进行了深入分析。
分析
行动方案中提出的空气质量改善目标与去年的目标相比有所下降，但仍然高于去年。具体来说，该计划要求“2+26”城市在秋冬季期间PM2.5平均浓度同比下降4%，重度及以上污染天数同比减少6%。虽然这些目标低于之前的征求意见稿，但仍然是过去几年来空气质量改善的最优选择。
今年秋冬季大气污染治理执行层面预计将更加严格，这对于钢铁和焦化企业生产而言是一个值得关注的话题。在限产方面，该计划提出了一种差异化应急管理措施，其中A级企业不需要采取减排措施，而B级企业则需要适当减少减排措施。目前，“2+26”城市中，只有唐山市公布了钢企分类结果，那里的31家钢企中，有两家被归类为B类，其余的都被归类为C类。
考虑到唐山地区环保治理水平在“2+26”城市中处于领先地位，我们推测其他城市的钢厂分类情况可能也是以C类为主。此外，由于采暖季期间环保限产政策不会采用一刀切的方式，而是会根据不同企业的情况进行差异化处理，这意味着分类为B及C级别的钢企可能会频繁进行短期限产。
焦化行业则面临更大的压力，计划要求河北省、山西省和山东省各自压减焦炭产能300万吨、1000万吨和1031万吨。这将对焦炭市场产生重大影响，并可能导致短期内焦炭价格上涨。此外，三省还需加快淘汰炉龄较长、炉况较差的高效率炭化室，从而进一步影响焦炭供给能力。
风险提示：如果实际执行情况与预期不符，或政策调控出现变化，都可能对相关行业造成冲击。
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