事件
10月16日，生态环境部等16个机关部委发布《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季攻坚行动方案》(以下简称“行动方案”)，对此我们进行深入分析。
分析
行动方案中提出的空气质量改善目标与之前的征求意见稿相比有所下降，但仍然高于去年的目标。今年的计划要求“2+26”城市在秋冬季期间PM2.5平均浓度减少4%，重度及以上污染天数减少6%，较上一份征求意见稿的目标（PM2.5下降5.5%、重污染天数下降8%）有所放宽，但比去年同期（PM2.5下降3%、重污染天数下降3%）更加严格。此外，由于去年秋冬季期间空气质量改善效果不佳，对明年的蓝天保卫战三年行动计划具有重要意义，因此今年限产政策将直接影响到达成2020年的环保目标。
关注钢铁企业差异化限产执行情况。在实施限产措施方面，根据新的政策规定，生产工艺先进、污染治理能力强以及排放强度低的A级企业可以在大气污染严重时段内免予采取减排措施，而达到省内标准但略逊一筹的B级企业则需要适当减轻其排放限制。目前，“2+26”城市中的唐山市已经公布了钢企分类结果，其中包括31家钢企，其中两家被归类为B类，其余均为C类考虑到唐山地区在这方面表现突出，我们推测其他城市可能也以C类为主。自2018年起，我国环保部门一直反复强调，不允许无差别地实施环保限产，因此今年采暖期内钢铁行业将主要依据差异化限产来执行，并且由于本年度预计会出现更多次短暂的大气污染事件，这种差异化限产策略将面临考验。
焦炭行业需关注其去产能计划落实情况。新发布的《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季攻坚行动方案》指出，要深入推进重工业产业结构调整，其中焦炭行业应压缩一定量的生产能力。这意味着河北省和山东省分别需削减300万吨和1031万吨焦炭生产能力，而山西省则需削减1000万吨，以此促进整个区域经济转型升级。此外，该文件还要求三省加快淘汰炉龄长且性能较弱的焦炉工作，从而进一步优化焦炭供应链。而随着这些区域逐步完成对焦炭行业产业结构调整，将导致短期内供给端出现波动，从而可能引发市场价格波动。因此，在近期关注重点 industries 的执行力度是否能够达到预定的标准，以及政府政策是否会发生变动都显得尤为重要。
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