事件
10月16日，生态环境部等16个机关部委发布《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季攻坚行动方案》(以下简称“行动方案”)，对此我们进行深入分析。
分析
行动方案中提出的空气质量改善目标与之前的征求意见稿相比有所下降，但仍然高于去年的目标。今年的计划要求“2+26”城市在秋冬季期间PM2.5平均浓度减少4%，重污染天数减少6%；相比之下，去年的目標是PM2.5减少3%，重污染天数减少3%。考虑到去年秋冬季的空气质量改善效果不佳，这次限产政策将直接影响打赢蓝天保卫战三年行动计划的目标，因此今年秋冬季大气污染治理执行层面存在趋严预期，对钢铁、焦化企业生产产生了显著影响。
关注年度钢企差异化限产落地情况。在实施限产方面，本次行动方案提出差异化应急管理策略，即生产工艺、污染治理水平和排放强度达到全国领先水平的A级企业可以在重污染期间免除限制，而达到省内标准水平的B级企业则需要适当减轻排放措施。目前，“2+26”城市中只有唐山市公布了钢企分类结果，其中31家钢企中有两家被分类为B类，其余均为C类。由于唐山地区环保治理能力较前列，我们推测其他城市可能也是以C类为主。此外，环保部门已明确禁止无根据一刀切实施环保限产，因此钢铁公司本年度将主要采用差异化限产策略，并且考虑到这一时期气候条件受厄尔尼诺现象影响更加恶劣，尤其是对于那些被分配为B及C级别的钢铁厂来说，他们可能会频繁进行短期限产。这使得这项政策落实成效成为关注点之一。
焦化行业面临更大的压力，与此同时也值得关注其去产能进程。本次计划强调要加快调整重污染行业产业结构，其中焦炭行业需承担较大压力。具体而言，该规划要求河北省至12月底前削减300万吨焦炭生产能力、山西省削减1000万吨以及山东省削减1031万吨。特别是在四季度，由于山西省未在生产中的焦炭容量并非实际参与其中，同时四季度山东省重点推进淘汰老旧、高炉高度不足4.3米的小型焦炉，这些都将对后续三地焦炭供给造成阶段性影响。此外，由于这些地区采取了不同程度的手段来提高燃烧效率或扩大使用范围，以补偿因淘汰小型炼炉带来的损失，所以虽然短期内可能会导致价格上涨，但长远来看，它们依然需要继续优化和升级以提升竞争力。
风险警示：如果执行效果低于预期或者政策发生变化，都有可能对相关行业造成重大冲击。
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