事件
10月16日，生态环境部等16个机关部委发布《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季攻坚行动方案》(以下简称“行动方案”)，对此我们进行深入分析。
分析
行动方案中提出的空气质量改善目标与之前的征求意见稿相比有所下降，但仍然高于去年的目标。今年的计划要求“2+26”城市在秋冬季期间PM2.5平均浓度减少4%，重污染天数减少6%；相比之下，去年的同期目标为PM2.5减少3%，重污染天数减少3%。考虑到去年秋冬季期间空气质量并未达到预期（去年秋冬季“2+26”城市PM2.5平均浓度上升6.5%、重污染天数增加36.8%），以及明年的蓝天保卫战三年行动计划将成为评估年度成效的重要指标，因此今年秋冬季限产效果对于实现2020年的目标具有重大影响。因此，对于钢铁和焦化企业来说，这一时期的生产限制将是关注重点。
特别是关注钢企差异化限产落地情况。在实施限产方面，本次行动方案提出要采取差异化应急管理策略，即允许排放强度较低、治理水平较高的A级企业在重污染期间不执行限产，而B级企业则需要适当调整减排措施。本次唐山市已经公布了钢企分类结果，其中31家钢企中有两家被分为B类，其余均属于C类考虑到唐山地区环保治理水平在所有涉及城市中处于领先位置，我们推测其他城市的情况可能也以C类为主。这意味着即使是在严格执行环保标准的情况下，也有一部分钢厂可以继续正常生产，从而避免了过度的一刀切式限制。
此外，焦化行业面临着更大的压力。本次政策文件要求河北省、山西省和山东省各自压缩焦炭产能300万吨、1000万吨和1031万吨 respectively, 通过淘汰老旧设备来提高炉火效率，并确保供给市场稳定。此举不仅会影响当前市场上的焦炭价格，还会对未来几年内焦炭供应造成长远影响。
风险提示：如果实际执行情况与预期不同，或政策出现变动，都可能对相关行业产生重大影响。
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