事件
10月16日，生态环境部等16个机关部委发布《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季攻坚行动方案》(以下简称“行动方案”)，对此我们进行深入分析。
分析
行动方案中提出的空气质量改善目标与之前的征求意见稿相比有所下降，但仍然高于去年的目标。今年的计划要求“2+26”城市在秋冬季期间PM2.5平均浓度减少4%，重污染天数减少6%；相比之下，去年的目标为PM2.5减少3%、重污染天数减少3%。考虑到去年秋冬季的空气质量改善效果不佳，这次限产政策将直接影响打赢蓝天保卫战三年行动计划的实现，因此今年秋冬季钢铁和焦化企业生产面临更大的压力。
关注钢铁行业差异化限产落地情况。在实施限产措施方面，本次计划采取了差异化应急管理策略，即生产工艺、污染治理水平和排放强度达到全国领先水平的A级企业可以在严重污染时段内不进行限制，而达到省内标准水平但未达到全国领先水平的B级企业则适当减轻其排放措施。目前，“2+26”城市中的唐山市已经公布了钢企分类结果显示，其中31家钢企中有两家被归类为B级，其余均被归类为C级。此外，由于唐山地区环保治理能力较强，我们预计其他城市也会以C级作为主体分类。
关注焦化行业产能压缩情况。此外，本次计划还特别强调了产业结构调整，其中焦化行业需要大幅压缩产能。本年度末前河北省需削减300万吨焦炭产能，山西省需削减1000万吨，而山东省则需削減1031万吨。此外，该规划还要求河北、山西、山东加快淘汰炉龄时间较长且炉况较差的小型炼焦炉设备。这一系列措施将对短期内焦炭供给产生显著影响，并可能导致市场上短缺，从而推动价格上涨。
风险提示：如果执行效率低迷或政策调整出现变化，将对整个工业链造成潜在冲击。
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