事件
10月16日，生态环境部等16个机关部委发布《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季攻坚行动方案》(以下简称“行动方案”)，对此我们进行深入分析。
分析
行动方案中提出的空气质量改善目标与之前的征求意见稿相比有所下降，但仍然高于去年的目标。今年的计划要求“2+26”城市在秋冬季期间PM2.5平均浓度减少4%，重污染天数减少6%；相比之下，去年的同期目标为PM2.5减少3%，重污染天数减少3%。考虑到去年秋冬季期间空气质量并未达到预期（去年秋冬季“2+26”城市PM2.5平均浓度上升6.5%、重污染天数增加36.8%），以及明年的蓝天保卫战三年行动计划是实现这一目标的关键一年，这一政策将直接影响2020年的执行效果。此外，由于明年是打赢蓝天保卫战三年行动计划的标志性年度，因此今年秋冬季限产措施对于钢铁和焦化行业尤为重要。
关注差异化限产实施情况。在环保限产方面，本次规划推出了差异化应急管理策略，即生产工艺先进、污染治理水平高、排放强度低的A级企业在严峻时刻可不采取限制措施，而达到省内领先水平但较后者的B级企业则适当施加减排措施。截至目前，只有唐山市公布了钢企分类结果，其中31家钢企中两家被归类为B类，其余均为C类。这表明其他城市中的钢厂也可能主要以C类分类。这也是基于过去环保部门反复强调禁止环保限产的一刀切策略本次采暖季期间钢企将继续采用差异化限产。此外，由于这一次春节前后的气象条件受到厄尔尼诺现象影响而变得更加恶劣，且随着这个时期更多地表现出频繁出现短暂极端污染事件，我们认为这些分类为B或C级别的企业将会更频繁地进行短暂限制生产。
关注焦化行业削减产能落实情况。本次规划还提出了一系列针对焦化行业产业结构调整的措施，其中重点是削减焦炭生产能力。在河北省、山西省和山东省，每个地区都有不同程度的地面压缩。例如，在河北省需要在12月底前压缩300万吨焦炭生产能力，在山西省需压缩1000万吨，在山东省则需压缩1031万吨。而由于部分地方已开始实施这些措施，如四川省已经宣布要淘汰超过20座老旧炼炉，这些变化不仅会对市场供应造成重大影响，还可能导致市场价格波动。
风险警告：如果实际执行情况不如预期，或政策调整方向发生改变，将对整个工业链产生潜在负面影响。
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